理财规划师职业认证课程采用阶梯式培养方案，设置三大核心知识模块。基础理论部分涵盖财务核算原理、宏观经济运行规律、金融工具运作机制等实务内容，帮助学员建立完整的金融知识框架。
| 认证级别 | 从业年限 | 学历要求 |
|---|---|---|
| 三级（助理） | 6年相关经验 | 专科及以上 |
| 二级（） | 13年相关经验 | 本科及以上 |
特别说明：跨专业报考需提供继续教育证明，硕士研究生学历可适当放宽从业年限要求。
通过真实客户财务数据分析，模拟家庭理财方案设计，掌握资产配置、风险管理等实务技能。
行业专家与认证导师联合授课，提供考前重点串讲和论文答辩模拟训练，历年超75%。
特别提醒：考试每年5月、11月举行，需提前90天提交完整报名材料。
