在现代金融服务体系中，理财规划师作为专业财富管理者的角色日益重要。该职业资格认证分为三个层级，每个级别对应不同的职业能力要求和服务范畴。
| 认证级别 | 工作年限 | 学历要求 |
|---|---|---|
| 助理理财规划师 | 6年/相关专业1年 | 专科及以上 |
| 国家理财规划师 | 13年/持证后5年 | 本科及以上 |
| 高级理财规划师 | 19年/硕士10年 | 研究生/高级职称 |
教学采用劳动社会保障部审定的《理财规划师基础知识（第5版）》，该教材涵盖八大核心模块：
根据麦肯锡行业报告显示，我国专业理财市场规模已突破千亿，但持证人员仅满足10%的市场需求。对比美国58%的家庭理财服务渗透率，北京地区目前存在3万人以上的专业人才缺口。
典型薪酬数据：
通过国家职业资格工作网可验证证书真伪，该认证体系具有三大核心优势：
