• 本着"诚信、服务、沟通、自律"的方针
  • 充分发挥诚信为本，夯实服务、真诚沟通、严求自律的精神
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理财规划师

理财规划师

授课机构： 北京国联政研培训学校

上课地点： 海淀校区

成交/评价：

联系电话： 400-888-4846

理财规划师课程详情

职业理财师培养计划

适用人群分析

  • ➤ 金融机构从业者：涵盖银行个人金融部、证券投资顾问、保险销售管理等岗位专业人员
  • ➤ 投资领域从业者：基金公司客户经理、信托业务专员、房地产金融相关人员
  • ➤ 财务管理人员：企业财务会计、税务筹划等岗位在职人员
  • ➤ 高校专业学生：金融学、财务管理、经济学等相关专业在校生

课程培养目标

通过系统化教学，使学员具备以下核心能力：

能力维度 具体内容
财务诊断 精准分析客户资产状况
规划实施 制定个性化理财方案
风险管理 建立完善保障体系

课程模块解析

模块一：风险管理实务

涵盖投资风险评估、保险规划策略、突发事件应对方案等内容，重点培养风险预判与处置能力。

模块二：税收优化方案

解析最新税收政策，训练合法节税筹划技巧，提升企业及个人税务管理效率。

教学特色说明

  • ? 采用最新版《理财规划师专业能力》教材
  • ? 20+真实客户案例解析
  • ? 投资组合模拟训练系统
  • ?? 行业导师全程指导
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