由英国特许证券与投资协会主导的国际财富管理师认证项目，作为全球金融从业者的能力验证标准，其课程设置紧密对接国际金融市场最新动态。课程分为基础理论、实务操作和战略决策三个进阶阶段，特别在跨境税务规划模块中融入OECD最新税收框架解析。
| 模块名称 | 教学内容 | 学时分配 |
|---|---|---|
| 全球资产配置 | 大类资产轮动策略 | 36课时 |
| 税务筹划实务 | CRS框架应对策略 | 28课时 |
持证人员可选择的职业路径包括但不限于：私人银行高级顾问、家族办公室首席规划师、跨境财富管理机构合伙人等方向。某知名外资银行数据显示，持证顾问的平均客户资产管理规模较普通从业者高出320%。
